Insightly CRM

Insightly CRM｜Insightly, Inc.

営業データの検索・更新とメール対応を対話型AIで支援するCRM。

機能・対話でレコードを管理：Copilotへ自然言語で問い合わせ、顧客・案件・タスクを検索し、データを追加・更新・関連付けする。／確認 2026-09-15／https://www.insightly.com/crm/ai-crm/

機能・営業メールを下書き：CRMの文脈や過去の会話から返信・フォローアップを生成し、メール・通話・メモの要約で履歴を把握する。／確認 2026-09-15／https://www.insightly.com/crm/ai-crm/

対象：営業データ入力と顧客対応を一つのCRMで進める企業。形式：Webサービス。言語：英語の公式説明を確認。。利用条件：無料試用と製品デモを案内する。

確認事項（編集部）：CopilotとメールAIの対象契約を確認する。対話で更新する項目と関係先を点検し、チームの記録ルールを揃える。

出典：Insightly, Inc.「AI CRM: Boost sales efficiency with Insightly’s AI-powered CRM」／公開・更新日：ページで特定せず／確認日：2026-09-15／https://www.insightly.com/crm/ai-crm/

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