「顧客デスク」の機能と導入相談をご紹介します

開発の背景

情報が別々の台帳や担当者に分かれると、必要な記録を探し、確認した内容を引き継ぐ作業が増えます。顧客デスクでは、会社・人物・商談をつなぎ、次の対応を確認するという業務に合わせて、情報の持ち方と確認の流れを整理します。

1. 会社と人物を、ひとつにつなぐ。

会社に関係する人物と商談を確認。相手の情報を別々の一覧から探し直す手間を減らします。

2. 商談の金額と進捗を、同じ画面で確認。

商談ごとに会社、連絡担当者、金額、進捗を記録。一覧では条件を付けて、確認したい商談に絞り込めます。

3. 名前が分かれば、情報にたどり着く。

会社名や人物名を日本語で検索。見つかった情報から、会社や商談の詳細を確認できます。

顧客デスクの操作例です。掲載画像は導入企業の実績を示すものではありません。

対象となる企業と活用シーン

営業担当者、営業責任者、顧客対応担当者、管理担当者など、関連する情報を共有するチームを想定しています。いま使っている台帳や資料と画面を見比べ、どの記録をまとめ、誰が確認するかを検討する場面でご相談いただけます。

導入の進め方

現在の業務、利用人数、管理する情報と件数、移行したい資料をお知らせください。製品ページの画面で必要な操作を確認し、設定・移行・連携の対象、提供時期と支援範囲を個別に整理します。

料金と提供条件

料金とプランの記載は製品ページ（https://sera-inc.co.jp/sales/products/kokyaku-desk#pricing）をご確認ください。適用する料金、対象範囲、開始時期、運用条件はご契約前に確認します。本記事は機能と導入相談の紹介であり、一般向けの正式提供開始をお知らせするものではありません。お問い合わせだけで契約や課金が発生することはありません。

製品の詳細・導入相談

- 製品ページ：顧客デスク（https://sera-inc.co.jp/sales/products/kokyaku-desk） - 料金・プラン：掲載条件を確認する（https://sera-inc.co.jp/sales/products/kokyaku-desk#pricing） - 導入相談：お問い合わせ（https://sera-inc.co.jp/sales/products/kokyaku-desk#contact）

株式会社世良について

株式会社世良は、業務に合わせたソフトウェアの活用とシステム・AI開発を支援しています。導入や運用のご相談は当社が窓口となります。

会社情報：株式会社世良（https://sera-inc.co.jp/about/company）