M&Aアドバイザー

テックDD × 企業価値算定 × PEファンド連携

テックDD × 企業価値算定 × PEファンド連携。M&A・ファイナンス領域の専門家を募集しています。

募集背景：創業3年目のITスタートアップです。AI駆動のソフトウェア開発とセキュリティコンサルティングを主軸に、売上は順調に成長中。現在、M&A領域における新規事業を立ち上げています。テクノロジーの知見を活かしたテックDD（技術デューデリジェンス）と、企業価値向上支援をパッケージ化したサービスを展開予定です。技術チームは揃っていますが、M&A・ファイナンスの専門知識を持ち、テックDDの結果を企業価値評価に接続できる人材が不足しています。

求める人物像：技術的な知見をファイナンスの言語に翻訳できる方／新しい事業モデルをゼロから構築することに意欲がある方／少人数チームで幅広い業務を柔軟にこなせる方／M&A仲介会社やPEファンドとの関係構築を楽しめる方／スタートアップの不確実性を前向きに捉えられる方

このポジションで得られること：テクノロジー × M&Aという希少な専門性：テックDDとバリュエーションを統合した独自のフレームワークを一から構築する経験が得られます／新規事業の立ち上げ経験：サービス設計から価格設定、チャネル開拓まで、事業をゼロから作る醍醐味を味わえます／PEファンド・M&A仲介会社とのネットワーク：業界のキープレイヤーとの関係を構築しながら、自身のキャリアの幅を広げられます／将来的なアップサイド：サーチファンド型モデルやファンド組成など、事業の成長に応じたキャリアパスが開けます

基本情報

募集職種: M&Aアドバイザー
職務内容: 企業価値評価・分析：DCF法、マルチプル法等による企業価値算定／企業価値評価・分析：テックDDの結果（技術的負債、セキュリティリスク等）をバリュエーションに反映するフレームワークの構築／企業価値評価・分析：セキュリティインシデントや技術リスクの経済的影響の定量化／企業価値評価・分析：SaaSメトリクス（LTV、チャーンレート、NRR等）を活用した企業価値向上シナリオの策定／M&Aアドバイザリー：バイサイド／セルサイドのDD全体設計・統括／M&Aアドバイザリー：財務DDと技術DDの統合分析レポートの作成／M&Aアドバイザリー：投資委員会向け資料の作成支援／M&Aアドバイザリー：M&Aプロセス管理（LOI、SPA、クロージング等）への助言／バリューアップ支援：投資先企業の企業価値向上ロードマップの策定／バリューアップ支援：類似企業比較による機能追加・改善の経済的インパクト試算／バリューアップ支援：1〜2年の伴走型支援プランの設計／バリューアップ支援：PEファンド・M&A仲介会社向けの提案書作成／サービス開発：テックDD × バリュエーションのパッケージサービスのメニュー設計・価格設定／サービス開発：PEファンドとの連携スキームの構築／サービス開発：サーチファンド型モデルの検討・事業計画策定
雇用形態: 業務委託（正社員登用あり）※副業・アドバイザー契約からのスタートも相談可
給与: 月額固定＋成果報酬（経験・稼働に応じて相談）※案件クロージング時のインセンティブあり
勤務地: フルリモート（必要に応じてクライアント先訪問あり）
勤務時間: フルフレックス（コアタイムなし）
応募資格: 以下いずれかの実務経験3年以上：PEファンド、VC、投資銀行（IBD）でのM&A関連業務／以下いずれかの実務経験3年以上：M&Aアドバイザリーファーム（FA）でのDD・バリュエーション業務／以下いずれかの実務経験3年以上：経営コンサルティングファームでのM&A案件支援／以下いずれかの実務経験3年以上：事業会社のM&A部門・経営企画部門でのDD実務／企業価値算定（DCF、マルチプル等）の実務経験／財務モデリングのスキル／ビジネスレベルの日本語力
歓迎要件: IT・SaaS企業を対象としたDD経験／PEファンドでの投資先バリューアップ（オペレーション改善）経験／CFA、公認会計士、証券アナリストなどの資格／テクノロジー業界に関する基礎的な理解／英語でのコミュニケーション能力／スタートアップでの勤務経験
稼働日数: 週3〜5日（応相談）
使用ツール: Slack、Notion、Linear、Google Workspace
選考プロセス: エントリー（書類提出）／カジュアル面談／合否連絡

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